Innergex complète l’acquisition de sept projets éoliens en France et d’un placement privé d’actions ordinaires de 50 M$

19 avril 2016

Innergex énergie renouvelable inc. a complété l’acquisition annoncée précédemment des sept projets éoliens en exploitation situés en France, auprès de la société allemande wpd europe GmbH.

Simultanément à la clôture, des instruments financiers dérivés ont été mis en place afin de couvrir le risque de taux de change sur une partie des distributions qui seront rapatriées de France pour ces actifs acquis, au cours des prochains 25 ans.

DESCRIPTION DES ACTIFS ACQUIS

Les sept parcs éoliens sont situés au nord et au centre de la France. La puissance totale installée répartie sur les sept parcs équivaut à 86.8 MW et la production moyenne annuelle à long terme atteindra 169,400 MWh. Toute l’électricité produite est vendue en vertu de contrats d’achat d’électricité (« CAÉ ») à prix fixes, pour une durée initiale de 15 ans avec Électricité de France (6 parcs) et S.I.C.A.E Oise (1 parc).

Nom du projet

 

Puissance brute (MW)

Mise en service

Échéance du CAÉ

Porcien

 

10.0

2009

2024

Longueval

 

10.0

2009

2024

Antoigné

 

8.0

2010

2025

Vallotes

 

12.0

2010

2025

Bois d’Anchat

 

10.0

2014

2029

Beaumont

 

25.0

2015

2029

Cholletz

 

11.8

2015

2030

 

total

86.8

   

 

FINANCEMENT DE LA TRANSACTION

Pour financer une partie de l’acquisition, trois entités affiliées au Mouvement Desjardins ont souscrit collectivement à un placement privé de 3 906 250 actions ordinaires d’Innergex à un prix de 12,80 $ par action, pour un produit brut de 50 M$ canadiens à la date de clôture.
L’émission d’actions ordinaires aux termes de ce placement privé est assujettie à l’obtention des approbations règlementaires d’usage des autorités en valeurs mobilières pertinentes, y compris le TSX. De plus, les actions ordinaires émises aux termes du placement privé seront assujetties à une période de restriction à la revente de quatre mois à compter de leur émission prévue par la loi.

 

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