Innergex complète l’acquisition de sept projets éoliens en France et d’un placement privé d’actions ordinaires de 50 M$

19 avril 2016

Innergex énergie renouvelable inc. a complété l’acquisition annoncée précédemment des sept projets éoliens en exploitation situés en France, auprès de la société allemande wpd europe GmbH.

Simultanément à la clôture, des instruments financiers dérivés ont été mis en place afin de couvrir le risque de taux de change sur une partie des distributions qui seront rapatriées de France pour ces actifs acquis, au cours des prochains 25 ans.

DESCRIPTION DES ACTIFS ACQUIS

Les sept parcs éoliens sont situés au nord et au centre de la France. La puissance totale installée répartie sur les sept parcs équivaut à 86.8 MW et la production moyenne annuelle à long terme atteindra 169,400 MWh. Toute l’électricité produite est vendue en vertu de contrats d’achat d’électricité (« CAÉ ») à prix fixes, pour une durée initiale de 15 ans avec Électricité de France (6 parcs) et S.I.C.A.E Oise (1 parc).

FINANCEMENT DE LA TRANSACTION

Pour financer une partie de l’acquisition, trois entités affiliées au Mouvement Desjardins ont souscrit collectivement à un placement privé de 3 906 250 actions ordinaires d’Innergex à un prix de 12,80 $ par action, pour un produit brut de 50 M$ canadiens à la date de clôture.
L’émission d’actions ordinaires aux termes de ce placement privé est assujettie à l’obtention des approbations règlementaires d’usage des autorités en valeurs mobilières pertinentes, y compris le TSX. De plus, les actions ordinaires émises aux termes du placement privé seront assujetties à une période de restriction à la revente de quatre mois à compter de leur émission prévue par la loi.